Wie erft de klanten en winkels van CASA [Locatie-analyse]

Welke retail ketens zullen het meest van de sluitingen profiteren door de juiste locatiekeuze? Waar zullen de CASA-klanten straks gaan shoppen? Wie zal zijn intrek nemen in de vrijgekomen commerciële panden?

Inleiding

Nu interieurketen en retail monument CASA het faillissement heeft aangevraagd, lonken andere merken naar de vrijgekomen klanten en winkelpanden. Directe concurrenten binnen de interieurbranche zullen vanzelf een deel van de omzet herverdelen, terwijl andere grote ketens vooral kansen zien in de vrijgekomen locaties. Welke ketens zullen het meest van de sluitingen profiteren? Waar zullen de CASA-klanten straks gaan shoppen? En wie zal zijn intrek nemen in de vrijgekomen commerciële locaties? Het antwoord ligt in een grondige geomarketing analyse van de locaties van de voormalige interieur retailer.

RetailSonar analyseert de klanten en winkellocaties van CASA

De Europese marktleider in locatiestrategie ondersteunt al jaren winkelketens in meer dan 15 landen bij het optimaliseren van hun winkelnetwerk. Dit gebeurt aan de hand van een predictief model dat de omzet binnen het netwerk met 90% nauwkeurigheid voorspelt bij het openen en sluiten van winkels. Op basis van deze expertise deelt RetailSonar vandaag zijn marktinzichten over de verwachtingen van waar CASA klanten straks gaan winkelen. Daarnaast analyseert RetailSonar de CASA winkels op hun commercieel potentieel op basis van passantencijfers en autopassage.

Dieter Debels over CASA

"Het faillissement van CASA is een grote klap voor heel wat medewerkers en consumenten, maar ook een kans voor het Belgische retaillandschap," stelt Dieter Debels, CEO van RetailSonar. "Wanneer een gevestigde naam verdwijnt en er plots 63 winkels vrijkomen, zetten veel bedrijven hun winkelnetwerk opnieuw op scherp. Welke locaties zijn interessant voor overname en welke nieuwe klanten kunnen aangetrokken worden? Precies op die strategische vragen bieden wij als Europese marktleider het antwoord."

Wat is de impact van de CASA-sluitingen op de woonwinkel retail?

Met het verdwijnen van CASA en het sluiten van betreffende winkels vloeit een omzet in de grootteorde van 40 miljoen euro weg. Maar in welke mate vloeit deze door naar andere Belgische retailers? Naar schatting zal 80% van deze omzet herverdeeld worden, deels door directe rivalen, maar evengoed door andere winkels en door e-shopping.

RetailSonar voorspelt dat van de omzet die door andere ketens overgenomen zal worden, de grootste winnaar in absolute cijfers IKEA zal zijn. IKEA zal naar verwachting 3.65 miljoen euro extra omzet binnenhalen. Ook Jysk, Action, Leen Bakker en Trafic kunnen meegenieten van de sluiting van CASA. Dit zijn over het algemeen ketens met winkels die dichtbij de CASA locaties liggen en die een gelijkaardig aanbod en klantenprofiel hebben. IKEA is hier de grote uitzondering en heeft met 8 Belgische winkels een veel grotere reikwijdte dan de andere ketens.

In de onderstaande tabel vind je de bedrijven met de 5 hoogst geschatte herverdelingswaarden van het faillissement. Deze cijfers zijn haalbaar mits gerichte marketing communicatie in de juiste regio’s in België:

In welke gebieden wonen de klanten van CASA?

Naast de herverdeling op marktniveau kan er ook op winkelniveau worden voorspeld waar de omzet naartoe vloeit. Om winkels met groot herverdelingspotentieel optimaal te laten profiteren en klanten van het voormalige CASA aan te trekken, is gerichte lokale marketing cruciaal in gebieden waar CASA een hoog marktaandeel had.

De onderstaande kaart toont waar CASA het grootste marktaandeel had en waar dus de meeste klanten een nieuwe bestemming zullen moeten zoeken. Het marktaandeel is vrij gelijkmatig verdeeld tussen Vlaanderen en Wallonië, hoewel er grote regionale verschillen te zien zijn.

Welke winkellocaties van CASA zijn het meest interessant?

CASA heeft zich doorheen de jaren gevestigd op heel wat aantrekkelijke retail locaties verspreid over het land. Enerzijds in echte shopping gebieden en anderzijds in retail clusters aan de rand van de stad. Als we kijken naar retail clusters met een hoge voertuigpassage nabij de CASA winkels, dan springen onderstaande locaties meteen in het oog:

Locatieanalyse: 10 CASA-locaties gerangschikt volgens voertuigpassage in de buurt

Uitgelichte locatie: Boomsesteenweg 66, Aartselaar

Deze locatie aan de A12 in Aartselaar, vlakbij de grens met Schelle, heeft de hoogste voertuigpassage van alle CASA-vestigingen, en scoort hier heel sterk met 478.000 wagens per week. Met een winkeloppervlakte van 1170 m² en goede parkeergelegenheid is dit premium winkelvastgoed aan één van de bekendste (en meest omstreden) baanconcentraties van het land. Omliggend zien we ook sterke trekkers zoals Gamma en Maxi Zoo. Iets verder langs de A12 vinden we ook andere winkels zoals Action, Hema en Decathlon.

Als we de shoppinggebieden waar CASA gevestigd is analyseren op basis van voetgangersstromen (voor stadscentra) of bezoekersaantallen (voor shopping centers), dan springen onderstaande 10 locaties meteen in het oog.

Locatieanalyse: 10 CASA-locaties gerangschikt volgens passantentelling

Uitgelichte locatie: Meirbrug 2, Antwerpen

Deze CASA winkel heeft de hoogste voetgangersstroom van alle CASA-winkels, met zijn ligging aan de Meir, de drukste winkelstraat van Vlaanderen. Langs de winkel gaan wekelijks maar liefst 135.000 shoppers voorbij, en met een winkeloppervlakte van 432 m² is het een interessante locatie voor vele merken. In de buurt liggen voornamelijk de kledingwinkels en fast serving restaurants die de shopping buurt rijk is. Ook zijn er directe concurrenten op wandelafstand van de winkel, zoals Hema, Action en Zara Home.

Nabeschouwing

Of een winkel nu ook effectief interessant is om in te nemen, zal voor elke retailer anders zijn in functie van de ligging van bestaande winkels, lokale concurrentiedruk, ingeschatte kruisbezoeken met omliggende winkels in de buurt en huurkosten. Daarom analyseert RetailSonar al deze factoren om het werkelijke omzetpotentieel van een locatie nauwkeurig te voorspellen.